بولتن هفتگی بازارهای جهانی

شنبه 10 دی 1390 | 31 دسامبر 2011 | هفته 52

کارگزاری مفید

بازارهای مالی جهان در حالی آخرین هفته سال جاری میلادی را به پایان رساندند که تداوم نرخ های بالای بهره در اروپا و افت ارزش پول واحد منطقه یورو از ادامه یافتن دشواری ها در سال آینده خبر می دهد.

دلسردی از فروش اوراق قرضه ایتالیا

نتایج فروش اوراق قرضه ایتالیا در هفته گذشته نشان می دهد که سرمایه گذاران کماکان به تلاش های اروپا برای مهار بحران بدهی ها با دیده تردید می نگرند. به عنوان نشانه ای از بی میلی سرمایه گذاران برای وام دهی به اروپا، خزانه داری ایتالیا در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از یافتن خریداران کافی برای فروش اوراق قرضه خود باز ماند. همچنین قیمت پایین خرید از سوی سرمایه گذاران نیز باعث شد تا نرخ بازدهی اوراق ده ساله در سطح بالای 7 درصد باقی بماند.

کاهش نرخ تورم در آلمان

در حالی که سرمایه گذاران از این نگرانند که تداوم نرخ های بالای بهره در اروپا در نهایت به رکود اقتصادی دیگری در این منطقه بیانجامد، آمارهای اقتصادی اخیر نیز این نگرانی ها را تایید می کنند. در همین راستا، گزارش تازه ای در این هفته نشان داد که نرخ تورم در شش ایالت عمده آلمان کاهش یافته است. بر اساس گزارش اداره آمار، نرخ تورم برای سال منتهی به ماه دسامبر به 2.4 درصد رسیده که نسبت به ماه پیش از آن 0.4 درصد کاهش نشان می دهد.

آمارهای اقتصادی از آسیا و امریکا

بر اساس گزارش های اقتصادی این هفته از امریکا، متوسط قیمت املاک برای سال منتهی به پایان ماه اکتبر بیش از پیش بینی ها کاهش یافته اگرچه نرخ کاهش قیمت ها کمتر از ماه گذشته است. در عین حال، بهبود شاخص های اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری موجب شده تا شاخص اعتماد مصرف کننده با ثبت بیشترین مقدار طی هشت ماه اخیر از پیش بینی ها فاصله بگیرد.

در سمت اشتغال، اگرچه آمار هفتگی دریافت کنندگان مزایای بیکاری با افزایش 15000 نفری مواجه بود، با این حال متوسط ماهانه تعداد دریافت کنندگان به 375 هزار نفر رسیده که کمترین میزان از سال 2008 به این سو محسوب می شود.

در آسیا اما شاخص های اقتصادی بیشتر به سمت کند شدن آهنگ رشد اشاره می کنند. بر اساس تازه ترین گزارش ها، شاخص تولید صنعتی ژاپن در ماه نوامبر نسبت به ماه پیش از آن 2.6 درصد کاهش یافته است. دیگر آمارها نیز از کاهش سودآوری شرکت های چینی و افت اعتماد در میان مصرف کنندگان کره ای حکایت دارد.

سال بدون تغییر برای شاخص S&P

این هفته در امریکا، شاخص S&P در بورس نیویورک برای تمام هفته با 0.6 درصد کاهش به رقم 1257.6 رسید؛ یعنی همان رقمی که سال 2010 را به پایان برده بود.

اما در آسیا، شاخص جهانی MSCI برای آسیای پاسیفیک اگرچه رشد 0.2 درصدی را ثبت کرد با این حال 17 درصد پایین تر از ابتدای سال قرار دارد. در اروپا نیز رشد هفتگی شاخص های سهام در بورس های لندن و فرانکفورت تنها اندکی از افت 11 درصدی شاخصStoxx 600 را برای سال 2011 کاهش داد.

نوسان بورس های کالایی

کاهش بیش از انتظار قیمت املاک در امریکا در کنار آمار ضعیف اقتصادی از آسیا و افزایش نرخ های بهره در اروپا از مهمترین دلایلی بودند که افت عمومی قیمت ها در بورس های کالایی را رقم زدند.

در بازار فلزات غیر آهنی، قیمت مس، روی، آلومینیم، و قلع بین 0.6 تا 1.7 درصد کاهش یافت در حالی که سرب و نیکل افزایش کمتر از یک درصد را ثبت کردند. در بازار انرژی، افزایش تنش ها در خاورمیانه به عبور قیمت نفت از مرز 100 دلار در میانه هفته انجامید با این حال کاهش برآوردها از دورنمای رشد اقتصاد جهانی منجر شد تا قراردادهای نفت خام آخرین هفته سال را با افت قیمت به پایان ببرند.

آخرین تحولات بازار ارز

در شرایطی که بورس های عمده سهام و کالا به دلیل تعطیلات عید کریسمس و کاهش حجم معاملات نوسانات محدود را تجربه می کردند، بازار جهانی ارز و طلا با نوسانات قابل توجه همراه بود.

در بازار ارز، کاهش ارزش یورو در برابر دلار و ین ادامه یافت به طوری که روز پنجشنبه، و همزمان با انتشار نتایج دلسرد کننده دومین روز فروش اوراق قرضه ایتالیا، نرخ برابری یورو در برابر ین به مرز 100 ین در برابر هر یورو کاهش یافت. یورو در پایان هفته تا نرخ 99.56 ین به ازای هر یورو سقوط کرد تا کمترین نرخ برابری طی یک دهه اخیر را تجربه کرده باشد.

همچنین نرخ مبادله یورو به دلار در همین روز به 1.2858 دلار به ازاری هر یورو رسید که کمترین میزان طی 15 ماه اخیر به شمار می رود. یورو در روز کوتاه پایان هفته اندکی افزایش یافت تا کاهش هفتگی یورو در برابر دلار امریکا به 0.7 درصد محدود شود.

همچنین در رویداد دیگری در بازار ارز، روز یکشنبه ژاپن و چین از تلاش مشترک برای مبادله مستقیم بازرگانی بر اساس ین و یوآن خبر دادند. کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز در مبادلات تجاری 340 میلیارد دلاری دو کشور به عنوان مهمترین دلیل برای حذف ارزهای حارجی از مبادلات مستقیم عنوان شده است.

افت 2.7 درصدی بهای طلا

در بازار طلا، تقویت سریع دلار از اواسط روز چهارشنبه بار دیگر به افزایش فشار عرضه و کاهش قیمت اونس انجامید به طوری که هر اونس طلا تا روز بعد به رقم 1523 دلار و نزدیک به کمترین میزان طی 6 ماه اخیر سقوط کرد.

در هفته ای که به افزایش 0.2 درصدی شاخص دلار انجامید، بهای جهانی طلا افت 2.7 درصدی را ثبت کرد تا یازدهمین سال رشد خود را با افزایش 10 درصدی نسبت به ابتدای سال و در رقم 1563 دلار در هر اونس به پایان ببرد.

جدول تغییرات هفتگی

نمودارهای تغییرات هفتگی

منبع: سامانه معاملاتی مفیدتریدر

نفت خام سبک امریکا، تحویل ژانویه (دلار/بشکه)

.

قیمت جهانی طلا (دلار / اونس)

.

مس در بورس فلزات لندن (دلار/تن)

.

شاخص S&P در بورس سهام نیویورک

.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

---